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深度解析美国科技巨头如何“入侵”7800亿美元规模的制药行业

发布时间:2020-02-05相关聚合阅读:美国科技 巨头 制药 深度 规模 美元 行业

原标题:深度解析美国科技巨头如何“入侵”7800亿美元规模的制药行业

大型科技公司正在进军医疗健康领域,试图填补这个行业的诸多空白。近期美国科技巨头的动态表明,变革制药行业可能是他们的首要任务之一。这篇文章将具体介绍这一系列的举措。

现如今,科技和医疗之间的界限越来越模糊。

科技公司正利用它们在数据和用户方面的优势,在医疗健康领域尝试创造新的解决方案——特别是针对规模达到 7800 亿美元的制药行业整个产业预计将会受到巨大影响。

新的协同效应正在形成。制药公司正在通过合作、投资、收购和增强自身内部能力来应对科技公司对他们的影响。例如,2018 年,制药巨头罗氏(Roche)以 19 亿美元收购了肿瘤数据平台 Flatiron Health。阿斯利康(AstraZeneca)于 2019 年 4 月与英国 AI 药物研发初创公司 BenevolentAI 合作,研发用于慢性肾病(CKD)和特发性肺纤维化(IPF)的新药。

这些合作的目的是使制药公司能够更好地简化当前制药流程——缩短不必要的时间以及降低费用。

图 | 知名药企与科技公司之间的频繁合作(来源:CB Insights)

除了药企的核心部门进行药物研发外, 制药产业的其他环节也将因为科技公司的介入发生重大的转变,包括从营销到物流的各个组成部分不可否认,数据平台的使用对跨部门高效协作起到了至关重要的作用。

尽管制药公司拥有大量长期研究的数据,但是从中很难搜寻到真正具有应用价值的信息。科技公司却可以很好地弥补这一点,他们擅长收集和利用数据,这是传统制药公司无法做到的事情。同时, 科技公司相比于传统制药企业在产品和服务中采用人工智能等新兴技术的速度也更快这不仅可以促进个性化医学治疗的高速发展,还会给这个行业带来更高的市场透明度。

在这篇文章当中,我们分析了像谷歌、苹果、微软和亚马逊这样的大型科技公司是如何进入传统制药行业的,以及它们在制药方面所研究的应用技术。

制药行业的机遇

对于制药产业来说,许多环节都是至关重要的。从新药研发到药品分销物流,新兴科技将会改变当下标准的制药产业流程。

这些技术所支持的解决方案在制药行业具有广泛的应用市场,如下图所示。

(来源:CB Insights)

药物研发作为制药产业中核心的一环是一个漫长且昂贵的过程。在美国,从药物开发到进入市场,平均需要 10 到 15 年,花费约 25 亿美元。这还仅仅是假设药物在每个阶段都顺利地获得了监管批准的情况下得到的结果。通常情况下,候选药物多数因为实验失败或未能获得监管批准而无法继续。由于整个过程需要投入大量的时间和金钱,所以这一领域受到了众多科技公司的关注,以帮助新药尽快推向市场。

除药物研发外, 药品供应链也是整个产业链重要的组成部分。其主要包括药品运输、分销和交付。 随着基因疗法等较为特殊的治疗方法及药物进入市场,这个环节也正在得到重视。因此,越来越多的初创公司开始专注于开发新的供应链模式,以提高产业效率。

图 | 美国药企供应链中利益相关者示意图(来源:CB Insights)

相比于中国,美国制药行业的结构非常复杂。除了药企和医药批发零售商外,药品福利管理者(PBMs)和支付者也影响着药品定价。由于美国本土是以分散的保险机构为主导的医疗市场,PBM 机构是作为一个多方利益的协调方而存在的。作为美国特有的组织,其核心业务是处理保险、药厂、药店之间的利益关系,其他还包括帮助医生合理用药、收集用药反馈、促进健康管理等业务模块。虽然中国医药分开目前还处于起步阶段,但 PBM 模式对于中国的医保基金管理具有重要的参考价值。

除了药物研发和供应链环节, 科技还可以改变制药行业的其他方面,包括药品生产、自动化运营、药品质量监督、药品营销策略制定等等

根据 CB Insights 的统计工具,制药业巨头最近的财报会议记录表明,产品的质量管理和制造是讨论的关键话题。如下图:

图 | 制药巨头电话会议记录话题统计(2015 年 Q1 - 2019 年 Q3)(来源:CB Insights)

下面,我们将深入地探讨美国科技巨头是如何进入制药行业,并利用他们的优势建立起新的关系以及进行数据收集的。

谷歌

谷歌的母公司 Alphabet 早已在大健康中的不同细分领域下了赌注,这其中包括许多在未来可能获得突破性成果的公司。2019 年 11 月,谷歌以 21 亿美元的价格收购了可穿戴设备公司 FitBit,这表明 谷歌正在加大其布局医疗健康领域的力度同时, 这家搜索巨头也通过研发并提高其人工智能技术,来巩固其在医疗健康领域的布局

图 | Alphabet 的人工智能布局(来源:CB Insights)

Alphabet 旗下有两家有关于医疗健康的公司:Verily (AI 医疗诊断与研发) 和 Calico (抗衰老疾病的药物研发)。

Alphabet 押注抗衰老疗法

自 2013 年以来,Alphabet 旗下的抗衰老治疗公司 Calico Life Sciences 一直利用机器学习来寻找延缓衰老的药物。在过去的 6 年多的时间里,Calico 与多家制药公司和研究机构建立了合作关系。

图 | 2014 - 2019 年 Calico 与制药公司和研究机构的合作汇总(来源:CB Insights)

其中包括与以下机构的长期合作:

  • 麻省理工学院和哈佛大学布罗德研究所这一合作项目旨在研究衰老生物学以及与衰老相关疾病的早期药物发现。这一合作关系最初于 2015 年 3 月宣布,最近被延长到 2024 年。

  • AbbVie这段合作关系始于 2014 年 9 月。在 2018 年 6 月,该项目扩展到针对与年龄相关疾病的研究,如对癌症和神经退行性疾病的治疗。

谷歌与赛诺菲合作研发新药

2019 年 6 月,谷歌和总部位于法国的制药公司赛诺菲(Sanofi)宣布,他们将联合推出一个药物研发虚拟创新实验室。该举动的目标是提高运营效率、患者及客户体验、数据分析的能力,从而更好地了解患者和疾病病理学。

赛诺菲希望利用谷歌的技术能力——特别是它的人工智能和云计算能力——创造更为个性化的治疗方法,以改善患者健康。

谷歌“基线计划”为药物临床试验提供新思路

2017 年 5 月,由谷歌旗下子公司 Verily 开启的“基线计划”(Baseline Project)项目为谷歌赶超传统制药公司的目标提供了一条途径。 计划的目的是将临床试验过程缩短,并优化其背后的支持技术,从而帮助有价值的候选药物更快地进入市场。这个为期 4 年、万人参与的项目利用各种创新健康工具收集志愿者们的健康数据,并在此基础上,迈出绘制“人体健康地图”的第一步。

2019 年 5 月,随着一些大型的制药公司——诺华、大冢制药、辉瑞和赛诺菲——签约成为该项目的一部分,“基线计划” 得到了更多的关注。这将促进更多治疗领域(如精神健康、癌症和糖尿病)的临床研究使用来自“基线计划”的数据。

图 |“基线计划”成员可享受的服务(来源:CB Insights)

目前各个制药公司正试图打造一个更以患者为中心的临床试验环境。其主要目标包括简化试验流程、让患者能够更轻松地参与到试验的项目当中、以及减少中途退出的参与者人数。同时,这些举措也可以帮助研究人员提高试验参与者的数量和多样性,从而获得更为全面的数据库。

对于那些想要基于数据开发创新疗法的制药企业来说,谷歌无疑已成为一个极具价值的合作伙伴。

可用于制药领域的的量子计算能力

2019 年 9 月,谷歌宣布取得了“量子霸权”,这可能对整个医疗健康领域产生重大影响。谷歌表示,其量子计算机已经能够完成传统计算机根本无法完成的任务。虽然这一领域还处于相对初级的阶段,但随着研究人员将量子计算应用于其他行业,这项技术将会引发越来越多人的关注。

制药业作为其中一个可能受益的领域,特别是在新药开发方面,将有很好的应用前景。

苹果

苹果最大的优势之一是其庞大的手机用户人数,以及其配套的硬件设备,如 Apple Watch。通过这些设备,苹果可以全方位地收集用户数据,并为远程医疗监控创造机会。

作为 FDA 数字健康预认证项目的参与者,基于其强大的用户数据,苹果在医学研究方面有着很大的优势。

科技化的临床研究平台

苹果通过结合公司硬件和软件产品,试图改变现在传统的临床试验方式。其开发的两款软件产品 ResearchKit 和 CareKit 旨在帮助医学研究人员和卫生机构进行临床试验,使他们能够准确地找到合适的试验参与者,并通过苹果的硬件设备(iPhone 和 Apple Watch)远程监控他们的健康状况。

  • ResearchKit:一个用来构建 app 的开源架构,供医学研究人员收集强有力且有价值的数据

  • CareKit:一个开源软件架构,开发者可利用它来打造各种 app,让用户更好地了解和管理他们的健康状况

图 | Autism & Beyond 应用程序(杜克大学研究人员开发出一款手机应用程序,使用 iPhone 的前置摄像头和脸部识别算法来分析判断一岁半儿童的情绪状态。该 app 可用来初步诊断和治疗儿童自闭症,来源:CB Insights)

在研究方面, 苹果与初创公司 Cardigram 和斯坦福大学等机构进行合作,共同开发有关于远程临床试验方面的研究平台

目前,为了满足用户各类健康方面的需求,许多家机构利用苹果的开源工具开发了手机应用程序。从癫痫发作预测到自闭症诊断,手机应用为患者提供了一个更为便捷的方式来评估和监测自己的健康状况,同时也帮助研究人员收集更有价值的真实数据。

微软

与亚马逊和苹果不同的是,微软在医疗健康领域的主要策略方向是将其强大的数据处理能力应用到企业层面。

微软与诺华合作实现企业高效运营

2019 年 10 月,微软宣布与诺华(Novartis)将进行为期 5 年的合作,其研究方向是将人工智能应用于药物开发。两家公司将在瑞士的诺华园区、都柏林的诺华全球服务中心以及英国的微软研究实验室进行联合研究。研究重点领域将包括眼病、黄斑变性以及细胞和基因疗法。另外,合作的另一个目标是希望在个性化医疗方面取得新突破。双方将利用诺华公司现有的数据库来筛选某些特定的患者进行更为精准的检测。

尽管合作的主要内容是把深度学习应用到药物开发领域,微软还将为诺华推出一款简化企业跨部门操作的工具。从药物生产到市场推广再到分销产品,诺华打算利用这个人工智能平台来创造一个更为高效的工作环境。这与谷歌和赛诺菲的合作目的类似,这些药企与科技公司的合作将大幅度加快传统制药公司的运营节奏。

亚马逊

在过去的几年里,亚马逊采取了一系列的战略举措,试图打破传统的药品供应链模式。

如上文所讲,药物需要在通过供应链中多个环节之后,才能到达消费者手中。从制造商到批发商再到药房,供应链越复杂,成本就越高。亚马逊利用其在美国首屈一指的的物流能力,试图简化这一过程。

对 PILLPACK 的收购推动了亚马逊在制药行业的发展

2018 年 6 月,亚马逊以 7.5 亿美元收购了 PillPack,这一举动进一步证明了亚马逊计划在未来建立属于自己的药房的想法。PillPack 在美国这个医药零售巨头林立的市场中,成为亚马逊撬动数千亿美元处方药市场的支点

(来源:CB Insights)

PillPack 成立于 2013 年,是一家线上药房,它的主要业务是向患者提供预先包装好的处方药品。通过软件平台,公司可以及时管理和监控病人的药品状态。当然,PillPack 的优势在于它使用了数字化的方式节省成本、提高效率。同时,它还更新了药物配送系统。除传统单剂量小瓶(SDV)之外,PillPack 了还使用了多剂量药物分配(MDD:Multidose drug dispensing)和多剂量药物管理(MMM:multidose medication management)。

经过这次收购,亚马逊在制药业打下了坚实的基础,并且已经在全美 50 个州获得了药房许可证。

面临的挑战

随着越来越多的科技公司开始关注医疗健康领域,制药行业势必受到很大的影响。当科技巨头逐渐掌握了人们的健康医疗数据的同时,又会引发许多关于隐私方面的问题。例如,谷歌最新的“南丁格尔计划(Project Nightingale)”——与美国第二大医疗保健系统 Ascension 合作创立个人健康数据的计划——在收集数据时引起了很大的争议,甚至还受到了联邦政府的调查。

随着科技公司和制药公司之间的关系日益密切,在推进科技化制药的同时,也必须确保患者个人医疗信息的安全。

(责编:郭雨萌

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